Securitisation

Sie möchten Investoren Zugang zu besonderen Assets wie beispielsweise institutionellen Produkten ermöglichen, Finanzierungen bankenunabhängig umsetzen oder Sachwerte „bankable“ machen? Dazu bietet Ihnen von der Heydt folgende Dienstleistungen an:

OUR SERVICES
1.2

Die Gestaltungsmöglichkeiten von Verbriefungstransaktionen sind vielfältig. Sowohl die Wertentwicklung des Assets als auch laufende Erträge können an Investoren weitergegeben werden. Die Ausgestaltung der Schuldverschreibung wird unter Berücksichtigung Ihrer Anforderungen, den Präferenzen der Investoren und den Eigenschaften des zugrundeliegenden Assets gewählt.

Gemeinsam mit unserem exklusiven Partnernetzwerk von Luxemburger Juristen und Wirtschaftsprüfern entwickeln wir Ihre optimale Struktur.

Unsere Verbriefungslösungen erfüllen hohe Qualitätsstandards. Daher ist eine wesentliche Voraussetzung die regelmäßige und unabhängige Testierung der Werthaltigkeit aller zu verbriefenden Assets.

OUR SERVICES
1

Wir übertragen im Rahmen einer True-Sale Transaktion nahezu jedes Asset an Ihr durch uns verwaltetes, persönliches Luxemburger Compartment. Dieses refinanziert den Ankauf durch die Platzierung einer Schuldverschreibung. Luxemburger Compartments sind insolvenzrechtlich eigenständige Einheiten, somit besteht bei dieser Art von Schuldverschreibung kein Emittentenrisiko.

OUR SERVICES
2.2

Bei einer Wertpapieremission koordinieren wir alle involvierten Parteien und gewährleisten so einen reibungslosen Prozess. Die Emission ist kurzfristig umsetzbar. Sowohl ein traditionelles Rating als auch die Ausgestaltung als Green Bond ist möglich.

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2

Investoren können Schuldverschreibungen direkt zeichnen. Der Sekundärmarkt kann durch das Listing an unterschiedlichen Börsen erschlossen werden. Wir begleiten und koordinieren die Emission vollumfänglich.

OUR SERVICES
3.2

Während der Laufzeit fällt eine Vielzahl von administrativen Aufgaben an. Hierzu gehören unter anderem die regelmäßige Bewertung, Kursstellung und Erstellung von Jahresabschlüssen.

OUR SERVICES
3

Gemeinsam mit unserem Partnernetzwerk übernehmen wir alle administrativen Aufgaben.

Profitieren Sie von unserer Erfahrung in der Strukturierung und Emission von Wertpapieren, unserem Compliance Knowhow und unserer Tech-Expertise.

Private Placement of
Philoro responsible Gold ETC
Dezember 2018
Private Placement of
Green Value 2020 Note
EUR 50.000.000, 00
Mai 2020
Private Placement of
Note ALTINVESTAM AR 2019
EUR 50.000.000, 00
Oktober 2019

maximilian
portenlänger

Head of Securitisation
tel: 0049 89 20 60 657 62
mail: m.portenlaenger@1754.de

Lukas
weniger

Digital Banking
tel: 0049 89 20 60 657 57
mail: l.weniger@1754.de